بازارهای مالی، دنیایی پر از فرصت برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران فعال است. نوسانات قیمت در این بازارها، بستری مناسب برای کسب سود از طریق استراتژی‌های مختلف را فراهم می‌کند. در این میان، سوئینگ تریدینگ می‌تواند یک استراتژی معاملاتی پرسود برای برخی از معامله‌گران در مارکت‌های پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال باشد. به خصوص برای کسانی که به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت قیمت یک دارایی در بازه زمانی چند روز تا چند هفته هستند.
در این روش، معامله‌گران به جای تمرکز بر حرکات کوتاه‌مدت قیمت در طول روز، بر روندهای کلی‌تر بازار متمرکز هستند. آنها از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای بررسی و تحقیقات یک دارایی استفاده می‌کنند، زیرا با ترکیب این دو نوع تحلیل، می‌توانند فرصت‌های معاملاتی با احتمال سود بیشتر را شناسایی کنند.
سوئینگ تریدینگ می‌تواند یک روش پرسود برای تریدرها باشد، اما نیاز به دانش، صبر و تحمل ریسک دارد. جهت یادگیری و درک مفهوم آن، در ادامه مقاله همراه موربیت باشید.
سوئینگ تریدنیگ چیست؟
برخی از فعالان بازار مالی، معاملات کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهند که با عنوان نوسان‌گیری شناخته می‌شود. در مقابل، عده‌ای دیگر با نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری می‌پردازند.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) در میان این دو دسته قرار می‌گیرد و به نوعی پل ارتباطی بین معاملات کوتاه‌مدت و سرمایه‌گذاری بلندمدت تبدیل می‌شود. در این روش، معامله‌گران به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه زمانی چند روز تا چند هفته یا چند ماه هستند.
هدف اصلی در سوئینگ ترید، کسب آگاهی از یک حرکت بالقوه قیمت است. این حرکت می‌تواند شامل افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی باشد.
برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات، از مطالعه نمودارها و شاخص‌ها برای پیش‌بینی روند آتی قیمت ها و همچنین مدیریت ریسک استفاده می‌شود. همچینن تحلیل فاندامنتال نیز برای بررسی ارزش ذاتی یک دارایی بررسی می‌شود.
رویکردهای مختلف سوئینگ تریدرها:
- برخی از معامله‌گران به دنبال سهام با نوسانات بالا هستند. این نوع سهام‌ها پتانسیل سودآوری بیشتری را در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر ارائه می‌دهند، اما ریسک بیشتری به‌همراه دارند.
- برخی دیگر سهام با ثبات‌تر و نوسانات کمتر را ترجیح می‌دهند. این نوع سهام‌ها ممکن است سود کمتری در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر ارائه دهند و درمقابل ریسک کمتری هم دارند.
اگر ریسک‌پذیر هستید گزینه اول برای شما مناسب‌تر است. اما اگر تحمل ریسک بالایی ندارید از این استراتژی در بازه زمانی میان مدت استفاده کنید.
مطالعه بیشتر: ترید چیست؟
آشنایی با سوئینگ تریدینگ
درست است که سوئینگ تریدینگ می‌تواند شامل حفظ پوزیشن‌هایی در بازه‌های زمانی از چند روز تا چند ماه متغیر باشد. اما معمولاً بین چند روز تا چند هفته به‌طول می‌انجامد. در این استراتژی، معامله‌گران از نوسانات کوتاه‌مدت تا میان مدت برای کسب سود استفاده می‌کنند.
بخاطر داشته باشید که شرایط بازار می‌تواند بر بازه‌های زمانی معاملات نوسانی تأثیر بگذارد. در بازارهای پرنوسان، معاملات ممکن است سریع‌تر انجام شوند، در حالی که در بازارهای با ثبات‌تر، ممکن است معاملات زمان بیشتری طول بکشد.
هدف اصلی در سوئینگ تریدینگ، کسب سود از حرکات قیمتی دارایی در جهت روند کلی بازار است. بدان معنا که سوئینگ تریدرها به دنبال شناسایی و معامله در جهت روند (صعودی یا نزولی) دارایی هستند. همانطور که گفته شد، در این راستا تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال نقشی اساسی در تصمیم‌گیری آنها ایفا می‌کنند و با استفاده از این دو تحلیل معامله‌گر قادر است از اندیکاتورها، نمودارها، الگوهای قیمتی برای پیش‌بینی روند آتی دارایی و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در معامله استفاده کند.
سوئینگ تریدرها از نسبت ریسک به سود (R:R) برای ارزیابی پتانسیل سود و ریسک در هر معامله استفاده می‌کنند. این نسبت به آنها کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری در مورد انتخاب نقاط ورود و خروج از معاملات بگیرند.
محاسبه نسبت ریسک به سود:
نسبت ریسک به سود با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:
R:R = (قیمت در نقطه ورود – قیمت در حد ضرر) / (قیمت در حد سود – قیمت در نقطه ورود)
در این فرمول:
- قیمت در نقطه ورود: قیمتی است که معامله‌گر در آن نقطه وارد معامله می‌شود.
- قیمت در حد ضرر: قیمتی است که در آن نقطه معامله‌گر به طور خودکار از معامله خارج می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند.
- قیمت در حد سود: قیمتی است که معامله‌گر در آن نقطه از معامله خارج می‌شود و به سود می‌رسد.
مثال:
فرض کنید که یک تریدر قصد دارد سهمی را به قیمت 10 دلار بخرد. او حد ضرر را در 9 دلار و حد سود را در 13 دلار تعیین می‌کند. در این صورت، نسبت ریسک به سود (ریوارد) به صورت زیر خواهد بود:
تعیین ریسک:
- قیمت خرید – حد ضرر
- 10 دلار – 9 دلار = 1 دلار
تعیین سود:
- سود = حد سود – قیمت خرید
- 13 دلار – 10 دلار = 3 دلار
محاسبه نسبت ریسک به سود:
- R/R = ریسک / سود
- 1 دلار / 3 دلار = 0.33
بنابراین، نسبت ریسک به پاداش (سود) برای این معامله 0.33 است. سوئینگ تردرها در گزینه اول از تحلیل تکنیکال به دلیل ماهیت کوتاه مدت آن استفاده می‌کنند و لازم است از تحلیل فاندامنتال نیز برای بررسی دیگر ابعاد دارایی استفاده می‌شود.
مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ
به یاد داشته باشید که سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی با ریسک بالا است و قبل از شروع معاملات، باید دانش و تجربه کافی را در این زمینه کسب کنید و مزایا و معایب آن را درنظر بگیرید که در ادامه به‌صورت کامل شرح داده‌ایم:
مزایا:
- پتانسیل سود بیشتر: سوئینگ تریدینگ می‌تواند سود بیشتری نسبت به معاملات کوتاه‌مدت (Day Trading) یا معاملات بلندمدت (Buy and Hold) به همراه داشته باشد. این به دلیل آن است که سوئینگ تریدرها از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی مختلف برای کسب سود استفاده می‌کنند.
- نیاز به پایش کمتر بازار: سوئینگ تریدینگ در مقایسه با معاملات کوتاه‌مدت، نیاز کمتری به پایش مداوم بازار دارد. سوئینگ تریدرها معمولاً پوزیشن‌های خود را برای چند روز یا چند هفته نگه می‌دارند، بنابراین نیازی به بررسی مداوم نمودارها و اخبار نیست.
- امکان کسب سود در بازارهای صعودی و نزولی: سوئینگ تریدرها می‌توانند هم در بازارهای صعودی و هم در بازارهای نزولی سود کسب کنند. برای مثال آنها می‌توانند با خرید سهم در روند صعودی و فروش سهم در روند نزولی، از نوسانات قیمتی به نفع خود استفاده کنند.
- تنوع بیشتر: سوئینگ تریدرها می‌توانند در طیف وسیع‌تری از دارایی‌ها معامله کنند، از جمله سهام، اوراق قرضه، رمزارز و کالاها. این موضوع به آنها کمک می‌کند تا ریسک خود را به حداقل برسانند و فرصت‌های بیشتری برای کسب سود پیدا کنند.
- استفاده از اهرم: در سوئینگ تریدینگ، برخی از معامله‌گران از معاملات مارجین یا اهرم استفاده می‌کنند. این روش به آنها اجازه میدهد تا با سرمایه کمتر، معاملاتی با سود بالا داشته باشند.
معایب:
- ریسک بالا: سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی با ریسک بالا است. سوئینگ تریدرها در معرض نوسانات قیمتی بازار هستند و ممکن است ضررهای قابل توجهی متحمل شوند.
- نیاز به دانش و تجربه: سوئینگ تریدینگ یک استراتژی پیچیده است که نیاز به دانش و تجربه در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دارد. سوئینگ تریدرها باید بتوانند نمودارها را تجزیه و تحلیل کنند، روندهای بازار را شناسایی کنند و ریسک خود را به طور موثر مدیریت کنند.
- نیاز به زمان: سوئینگ تریدینگ نیاز به زمان دارد. سوئینگ تریدرها باید منتظر بمانند تا فرصت‌های معاملاتی مناسب ایجاد شود و ممکن است مجبور باشند پوزیشن‌های خود را برای چند روز یا چند هفته نگه دارند.
- استرس‌زا: سوئینگ تریدینگ می‌تواند برای معامله‌گران استرس‌زا باشد. سوئینگ تریدرها باید دائماً در حال رصد بازار باشند و ممکن است مجبور به تصمیم‌گیری‌های سریع در شرایط پر فشار باشند.
ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ
اصلی‌ترین تفاوت بین سوئینگ ترید و معاملات روزانه در مدت زمان نگهداری پوزیشن‌ها است.
سوئینگ تریدینگ:
- معمولاً شامل حداقل یک توقف روز می‌شود. به این معنا که معامله‌گر ممکن است در طول فقط یک روز پوزیشن خود را باز نگه دارد و روز بعد آن را ببندد.
- می‌تواند شامل نگهداری پوزیشن‌ها برای چند روز تا چند هفته باشد. هدف اصلی این استراتژی، کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه تا میان‌مدت است.
- سوئینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. آنها به دنبال دارایی‌هایی هستند که پتانسیل رشد یا افت قیمتی در چند روز آتی را داشته باشند.
معاملات روزانه:
- تریدرها روزانه پوزیشن‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. آنها به دنبال کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت در طول یک روز هستند.
- معامله‌گری روزانه معمولاً به تحلیل تکنیکال متکی است. تریدرها در بازه زمانی روزانه از نمودارها و سایر ابزارهای تکنیکالی برای شناسایی الگوهای قیمتی و پیش‌بینی حرکات کوتاه‌مدت دارایی استفاده می‌کنند.
- معامله‌گری روزانه می‌تواند یک استراتژی پر ریسک باشد. نوسانات قیمتی در طول روز می‌تواند قابل توجه باشد و معامله‌گری روزانه در معرض خطر ضرر قابل توجهی هستند.
در اینجا جدولی برای خلاصه کردن تفاوت‌های کلیدی بین سوئینگ ترید، معاملات روزانه و سرمایه‌گذاری بلند مدت آمده است:
| نوع معامله | نوع معامله | تمرکز |
|---|---|---|
| سوئینگ تریدینگ | چند روز تا چند ماه | نوسانات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت قیمت |
| معاملات روزانه | چند ساعت تا چند روز | نوسانات کوتاه‌مدت قیمت |
| سرمایه‌گذاری بلندمدت | چند ماه تا چند سال یا بیشتر | روندهای بلند مدت بازار |
انتخاب بین استراتژی سوئینگ تریدینگ و نوسان‌گیری روزانه به عوامل مختلفی از جمله تحمل ریسک، سبک معاملاتی و در دسترس بودن زمان شما بستگی دارد.
اگر به دنبال کسب سود از نوسانات قیمتی در بازه‌های زمانی کوتاه تا میان‌مدت هستید و می‌توانید ریسک را تحمل کنید، استفاده از استراتژی سوئینگ تریدینگ ممکن است برای شما مناسب باشد.
اما اگر به دنبال کسب سود سریع از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت هستید و می‌توانید زمان زیادی را به رصد بازار اختصاص دهید، معاملات روزانه ممکن است برای شما مناسب‌تر باشد.
مطالعه بیشتر: خطوط حمایت و مقاومت ارزدیجیتال چیست؟
مثالی واقعی از سوئینگ ترید در شرکت Apple
همانطور که در نمودار ارائه شده مشاهده می‌شود، سهام شرکت اپل (AAPL) در دوره‌ای خاص حرکتی صعودی قوی را تجربه کرده است. به دنبال این حرکت صعودی، الگوی فنجان و دسته (کاپ) در نمودار شکل گرفته است.
الگوی فنجان و دسته یکی از الگوهای نموداری کلاسیک است که احتمال ادامه روند صعودی قیمت را در صورت شکستن خط مقاومت نشان میدهد.
خلاصه تحلیل:
- قیمت از دسته عبور کرده و به سطح 192.70 دلار رسیده است که می‌تواند فرصتی برای خرید باشد. نقطه ورود احتمالی نزدیک به 192.70 دلار است.
- نقطه حد ضرر احتمالی زیر دسته و نزدیک به 187.50 دلار است.
- بر اساس نقطه ورود و نقطه حد ضرر شما، ریسک تخمینی معامله 5.20 دلار به ازای هر سهم است ($192.70 – $187.50).
- اگر به‌دنبال پاداش بالقوه‌ای حداقل دو برابر ریسک معامله هستید، قیمت‌های بالاتر از 203.10 دلار این هدف را برای شما فراهم می‌کنند.
علاوه بر نسبت ریسک به سود، روش‌های خروج دیگری نیز برای معاملات وجود دارد. در این روش، معامله‌گر تا زمانی که قیمت به پایین‌ترین سطح قبلی خود (در این مورد 216.46 دلار) برسد، در معامله باقی می‌ماند.
علاوه بر روش‌های ذکر شده قبلی، روش‌های خروج دیگری نیز در معاملات وجود دارد. یک شیوه خروج رایج، زمانی است که قیمت از یک میانگین متحرک کلیدی عبور کند.
معنی سوئینگ ترید
معامله‌گران در روش Swing Trading از طیف گسترده‌ای از ابزارها و اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار استفاده می‌کنند. برخی از ابزارهای رایج شامل میانگین‌های متحرک، RSI (شاخص قدرت نسبی) و الگوهای نموداری هستند.
مهم است که به خاطر داشته باشید که هیچ ابزار یا اندیکاتوری به طور کامل قابل اعتماد نیست. معامله‌گران در این روش باید از ترکیبی از ابزارها و اندیکاتورها برای تأیید سیگنال‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه معاملاتی استفاده کنند.
منبع: investopedia.com
سوالات متداول کاربران در ارتباط با سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ چیست؟
سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که بر کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت تا میان مدت قیمت یک دارایی مانند ارز دیجیتال در بازه زمانی چند روز تا چند هفته تمرکز دارد.
تفاوت بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه چیست؟
اصلی‌ترین تفاوت بین سوئینگ ترید و معاملات روزانه در مدت زمان نگهداری پوزیشن‌ها است. سوئینگ تریدرها معمولاً پوزیشن‌های خود را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، در حالی که معامله‌گران روزانه پوزیشن‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند.
آیا سوئینگ تریدینگ برای تمامی کاربران مناسب است؟
سوئینگ تریدینگ برای تمامی افراد مناسب نیست. اگر به دنبال کسب سود سریع هستید یا تحمل ریسک بالایی ندارید، سوئینگ تریدینگ ممکن است برای شما مناسب نباشد. با این حال، اگر صبور هستید، منضبط هستید و مایل به یادگیری در مورد تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستید، سوئینگ تریدینگ می‌تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور برای شما باشد.
