بررسی رقبای اصلی کاردانو، کدامیک برای سرمایه گذاری بهتر است؟

بسیاری از برنامه نویسان اپلیکیشن‌های غیر متمرکز، برای ساخت برنامه‌های خود از بستر شبکه اتریوم استفاده می‌کنند. اما همانطور که می‌دانید، بلاکچین‌های دیگری نظیر کاردانو نیز این قابلیت را در اختیار برنامه نویسان قرار می‌دهند. پس می‌توان نتیجه گرفت که اتریوم و کاردانو به نوعی رقیب یکدیگر به شمار می‌روند. اما سوال اینجاست که سایر رقبای کاردانو، کدام پروژه‌های ارز دیجیتال هستند؟ و کدامیک از این موارد برای سرمایه گذاری انتخاب بهتری به شمار می‌رود؟

بیت کوین به عنوان نخستین نسل بلاکچین، توانست شیوه مراودات مالی را تغییر داده و تبدیل به یک ارز مناسب جهت حفظ ارزش سرمایه کاربران شود. سپس نسل دوم بلاکچین‌ها، یعنی اتریوم به روی کار آمدند. این نوع از بلاکچین‌ها با استفاده از قراردادهای هوشمند، امکان ساخت برنامه‌های متنوعی را به کاربران و برنامه نویسان می‌دهند. حال نسل سوم بلاکچین‌ها، همانند کاردانو، سولانا و پولکادات به روی کار آمده‌اند. ما در این مقاله قصد داریم، تمامی این بلاکچین‌ها را که در واقع از رقبای کاردانو به شمار می‌روند، با یکدیگر مقایسه کرده و نقاط قوت آن‌ها را بررسی کنیم. به این ترتیب شما قادرید برای سرمایه خود، بستری مناسب را انتخاب کنید.

کاردانو چیست؟

بلاکچین کاردانو با استفاده از مکانیسم اثبات سهام در بازار رمز ارزها فعالیت می‌کند. این شبکه با استفاده از تکنولوژی بسیار ویژه‌ای، امنیت سرمایه کاربران را تامین می‌کند. هدف اصلی این شبکه، تامین ماهیتی غیر متمرکز برای اپلیکیشن‌ها، سیستم‌ها و جوامع کاربری است. لازم به ذکر است که این شبکه دارای توکن بومی خود به نام ارز ADA است. شما قادرید برای مشاهده قیمت کاردانو، بر روی لینک کلیک کنید.

یکی از مهمترین ویژگی‌های شبکه کاردانو، استفاده بهینه از انرژی در مقایسه با بلاکچین‌های اثبات کار نظیر بیت کوین است. این شبکه قابلیت ردیابی تراکنش‌ها را در اختیار کاربران قرار داده و همچنین، برنامه نویسان دسترسی کامل به کدهای این شبکه جهت ساخت برنامه‌های خود را دارند.

البته باید بدانید که شبکه کاردانو معایبی را نیز به همراه دارد. به عنوان مثال، این بلاکچین وعده‌های بسیاری را به کاربران داده‌است که همچنان در دست توسعه هستند. در واقع سرعت توسعه شبکه کاردانو بسیار پایینتر از سایر شبکه‌های بلاکچینی است. البته می‌توان از این نکته نتیجه گرفت که کاردانو شبکه‌ای قابل اعتماد بوده که برای تمامی تغییرات، زیرساختی مناسب ایجاد می‌کند. در مقاله کاردانو چیست، به این مسئله بیشتر پرداخته‌ایم.

مزایا و معایب کاردانو

شبکه بلاکچین کاردانو در سال 2015 توسط چارلز هاسکینسون طراحی و ساخته شد. چالز هاسکینسون از جمله سرمایه گذاران اصلی شبکه اتریوم به شمار می‌رفت. لازم به ذکر است که شبکه کاردانو دو سال بعد از ساخت و طراحی، به صورت عمومی رونمایی و راه اندازی شد. در آن زمان اتریوم را به عنوان یکی از رقبای کاردانو در نظر می‌گرفتند. اما پیش از بررسی رقبای کاردانو، قصد داریم برخی از مهمترین مزایا و معایب همین شبکه را به هم بررسی کنیم:

• تراکنش‌های سریع و کم هزینه: در حال حاضر شبکه کاردانو قادر است 250 تراکنش در ثانیه را پردازش کرده و همچنین، توانایی افزایش این مقیاس تا 1000 تراکنش در ثانیه را دارد. علاوه بر این، شبکه کاردانو برای هر تراکنش، کارمزدی نزدیک به 0.17 ارز ADA دریافت می‌کند. این مبلغ در مقایسه با کارمزد رقبای کاردانو، بسیار ناچیز است.
• دوستدار محیط زیست: بر اساس گزارشات سازمان سنجش کربن در بازار رمز ارزها، شبکه کاردانو به صورت سالانه، 598 MWh است. این رقم در مقایسه با رقبای کاردانو نظیر سولانا و اتریوم، بسیار ناچیز است.
• ساختار چند لایه: بلاکچین کاردانو از 2 لایه تشکیل شده‌است. یکی برای توافق‌ها و قراردادها و دیگری به نام CCL برای محاسبات شبکه. با وجود این سیستم دو لایه‌ای، ساخت قراردادهای هوشمند با سرعت بسیار بالاتری به نسبت رقبای کاردانو صورت می‌گیرد. چنین زیرساختی، میزان مقیاس پذیری را افزایش داده و امکان اجرای آپدیت‌های شبکه را بدون نیاز به ایجاد تغییران در تراکنش‌ها، فراهم می‌کند.

حال که با مزایای کاردانو آشنا شده‌اید، برخی از مهمترین معایب آن را نیز در ادامه با هم بررسی خواهیم کرد:

• همچنان در دست توسعه: شبکه کاردانو از سال 2015 در حال توسعه است. از آن زمان تا به حال، رقبای کاردانو نظیر سولانا و اتریوم، شاهد آپدیت‌های نرم افزاری بسیار ویژه‌ای بوده‌اند. اما این شبکه همچنان در دست توسعه است.

بررسی رقبای کاردانو

همانطور که اشاره کردیم، بلاکچین‌هایی نظیر اتریوم، سولانا و پولکادات، از رقبای کاردانو در حوزه خرید ارز دیجیتال به شمار می‌روند. در ادامه این مقاله قصد داریم ابتدا هر کدام از این موارد را به صورت جداگانه بررسی کنیم تا دیدگاهی نسبت به هر پروژه داشته باشید. سپس در بخشی دیگر، این بلاکچین‌ها را با یکدیگر مقایسه خواهیم کرد. ابتدا توجه شما را به شبکه اتریوم جلب می‌کنیم.

• شبکه اتریوم

شبکه بلاکچین اتریوم در سال 2015 و توسط یک برنامه نویس کامپیوتر به نام ویتالیک بوترین راه اندازی شد. بیش از 250 عضو از سازمان اتحاد اتریوم، از جمله مایکروسافت و JPMorgan در تیم برنامه نویسی این شبکه نیز حضور دارند. توکن بومی این شبکه، ارز اتر نام دارد که آن را با نماد ETH می‌شناسیم.

اتریوم را می‌توان نخستین بلاکچینی دانست که با استفاده از قراردادهای هوشمند، امکان ساخت اپلیکیشن‌های غیر متمرکز را در بستر خود ممکن ساخته‌است. قراردادهای هوشمند به کاربران امکان انجام تراکنش بدون نیاز به یک شخص ثالث را می‌دهد. لازم به ذکر است که توسعه دهندگان جهت ساخت برنامه‌های غیر متمرکز خود بر بستر اتریوم، باید از زبان برنامه نویسی خاصی به نام Solidity و ماشین مجازی اتریوم، استفاده کنند.

مهمترین ویژگی و برتری شبکه اتریوم، مربوط به ماهیت غیر متمرکز این شبکه است. اما پیش از آپدیت اخیر این شبکه، سرعت انجام تراکنش‌ها بسیار پایین و همچنین کارمزد بسیار بالا بود. دلیل این اتفاق، مقیاس پذیری کم شبکه اتریوم است. لازم به ذکر است که پس از آپدیت مرج اتریوم، این مشکلات تا حد چشمگیری کاهش یافت.

ارز اتر نخستین رمز ارزی است که به صورت گسترده در پلتفرم‌های دیفای، ساخت NFT و بسیاری از موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد. بر اساس گزارشی از سوی CryptoRank، اتریوم در حدود نیمی از ارزش قفل شده در حوزه دیفای را که معادل 245.5 میلیارد دلار است، به خود اختصاص می‌دهد. در ادامه این مطلب، اتریوم را به عنوان یکی از رقبای کاردانو مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی، مطالعه مقاله مقایسه اتریوم و کاردانو را پیشنهاد می‌کنیم.

• شبکه پولکادات، از رقبای کاردانو

شبکه بلاکچینی پولکادات نیز از سال 2016 توسط گوین وود، طراحی و در 26 می ماه سال 2020 راه اندازی شد. سازمانی که راه اندازی و رونمایی شبکه پولکادات را بر عهده داشت، Web3 Foundation نام دارد. هدف اصلی این سازمان، ایجاد فضایی کاملا غیر متمرکز است که به صورت کامل توسط کاربران مدیریت شده و حریم شخصی اطلاعات آن‌ها نیز حفظ می‌شود.

شبکه پولکادات با ماهیتی غیر متمرکز، چندین بلاکچین را به یکدیگر متصل می‌کند. علاوه بر این، پروتکل نام برده، قادر است ارسال اطلاعات و همچنین ارزش‌ها را بین بلاکچین‌ها ممکن سازد. پولکادات دارای زنجیره‌هایی موازی به نام پاراچین است، که میزان ترافیک و حجم کار شبکه اصلی را کاهش می‌دهند.

توکن بومی این پلتفرم، ارز دات نام دارد. این توکن دارای دو نقش اساسی در شبکه پولکادات است که عبارتند از:

• ارز دات به عنوان یک توکن حاکمیتی، به کاربران امکان شرکت در رای دهی در رابطه با آینده شبکه را می‌دهد.
• کاربران با استیک ارز دات در شبکه پولکادات، قادر به دریافت پاداش از سوی شبکه هستند.

توکن‌های شبکه پولکادات، دارای مزیت مقیاس پذیری و همچنین سازگاری با سایر پلتفرم‌ها هستند. این بلاکچین قادر است تعداد 1000 تراکنش بر ثانیه را پردازش کند. این عدد در مقایسه با اتریوم، بسیار بالاتر است. لازم به ذکر است که در صورت اضافه شدن پاراچین به شبکه پولکادات، سرعت پردازش آن نیز افزایش می‌یابد.

با توجه به افزایش سرمایه 140 میلیون دلاری در پروسه ساخت این شبکه، پولکادات یکی از پرسرمایه‌ترین بلاکچین‌های موجود در بازار رمز ارزها به شمار می‌رود. توجه داشته باشید که این گزینه از رقبای کاردانو، به نسبت بسیاری از پروژه‌ها، برای سرمایه گذاری بهتر است. برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با این پروژه، به مقاله ارز دات چیست مراجعه کنید. 

• شبکه سولانا

یکی دیگر از رقبای کاردانو، شبکه بلاکچینی سولانا است. این شبکه با هدف میزبانی از اپلیکیشن‌های غیر متمرکز زاه اندازی شد. این شبکه نیز نظیر اتریوم و کاردانو، با استفاده از قراردادهای هوشمند، این هدف را عملی کرده‌است. لازم به ذکر است که توکن بومی آن، ارز SOL نام دارد.

شبکه سولانا در سال 2020 توسط Anatoly Yakovenko راه اندازی شد. سولانا قادر است در هر ثانیه، تعداد 50 هزار تراکنش را پردازش کند. این عدد به صورت قابل توجهی از اتریوم لایه اول، با 30 تراکنش در ثانیه، بیشتر است. کازمرد هر تراکنش در شبکه سولانا نیز مقداری ناچیز بوده از 0.44 دلار در شبکه کاردانو، بسیار کمتر است. این بلاکچین توسط مکانیسم‌های اثبات سهام و اثبات تاریخچه فعالیت دارد.

توکن بومی این شبکه، ارز سولانا، یکی از بهترین ارزهای دیجیتال در مارکت به شمار می‌رود. از این توکن در حوزه امور مالی غیر متمرکز نیز استفاده می‌شود. به صورت کلی، تعداد 1300 پروژه در این بلاکچین فعالیت دارند. همچنین لازم به ذکر است که سولانا به عنوان ششمین شبکه بزرگ در حوزه دیفای، شناخته می‌شود.

برخی از مهمترین مزایای این شبکه عبارتند از:

• کارمزد پایین و سرعت بالا پردازش تراکنش
• سرعت بالای رشد اکوسیستم
• دوستدار محیط زیست

همچنین موارد زیر را می‌توان به عنوان معایب این شبکه در نظر گرفت:

• عدم ثبات شبکه
• وجود شک و تردیدهایی در خصوص ماهیت غیر متمرکز سولانا

بررسی تفاوت‌های رقبای کاردانو

حال که با اصلی‌ترین رقبای کاردانو آشنا شده‌اید، باید تفاوت‌های آن‌ها را به یکدیگر بررسی کنیم تا بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. ابتدا توجه شما را به برخی از فاکتورهای مهم در انتخاب پروژه مناسب جهت سرمایه گذاری، جلب می‌کنیم:

• مکانیسم اجماع:

تمامی این بلاکچین‌ها از مکانیسم اجماع اثبات سهام پیروی می‌کنند. به عنوان مثال، شبکه سولانا از ترکیبی از مکانیسم اثبات سهام و الگوریتم مخصوص به خود، یعنی اثبات تاریخچه استفاده می‌کند. در اثبات سهام، اعتبار سنج‌هایی با میزان ارز استیک شده بیشتر، انتخاب می‌شوند. از سویی، مکانیسم اثبات تاریخچه، از الگوریتمی استفاده می‌کند، که در آن صحت بازه زمانی یک تراکنش در شبکه‌ای غیر متمرکز، مورد تایید قرار می‌گیرد.

شبکه کاردانو نیز از مکانیسم مخصوص به خود، به نام الگوریتم اروبروس استفاده می‌کند. همین مکانیسم اجماع باعث افزایش سرعت شبکه کاردانو شده‌است. افرادی که در این الگوریتم به عنوان اعتبار سنج فعالیت دارند، ارز ADA را به عنوان پاداش از شبکه دریافت می‌کنند.

از سویی دیگر، شبکه پولکادات با استفاده از مکانیسمی به نام اثبات سهام کاندید شده (NPoS) استفاده می‌کند. این الگوریتم تمامی موارد امنیتی شبکه را تامین می‌کند. در این پروتکل، دو قانون بسیار مهم وجود دارد، یکی اعتبار سنج‌ها و دیگری نمایندگان یا کاندیدها. عضوهای هر دو گروه، باید ارزهای خود را درون شبکه در حالت قفل شده، قرار دهند.

• مقیاس پذیری:

در رابطه با میزان مقیاس پذیری، شبکه سولانا از اصلی‌ترین رقبای کاردانو به شمار می‌رود. این شبکه قادر است تعداد 50 هزار تراکنش در ثانیه را پردازش کند. این در حالی است که تعداد تراکنش‌های پردازش شده در هر ثانیه توسط پولکادات، برابر با هزار عدد و در کاردانو، برابر با 250 عدد است.

لازم به ذکر است که کاردانو و پولکادات نیز، برنامه‌ای برای رسیدن به 10 هزار تراکنش در ثانیه را در پیش دارند.

• ماهیت غیر متمرکز:

در بین رقبای کاردانو، می‌توان گفت که سولانا به نسبت سایرین، یعنی اتریوم و پولکادات، ماهیتی متمرکز دارد. تنها 30 عدد از برترین اعتبار سنج‌ها در این شبکه، قادر به کنترل 33 درصد از ارزهای استیک شده، هستند. در این بین، کاردانو از سال 2021، توانست به صورت کاملا غیر متمرکز، قعالیت و ساخت تمامی بلاک‌های شبکه را کنترل و مدیریت کند. پولکادات نیز مسیر غیر متمرکز سازی را از سال 2020 آغاز کرد.

در ادامه، هر کدام از این موارد را به یکدیگر مقایسه خواهیم کرد.

مقایسه کاردانو و سولانا، از رقبای کاردانو

در مقایسه این دو بلاکچین با یکدیگر، باید توجه داشته باشید که هر دو این موارد، بستری برای قراردادهای هوشمند بوده که جایگزینی برای اتریوم به شمار می‌روند. این دو بلاکچین، با پروژه‌های خلاقانه خود، و استفاده از تکنولوژی منحصر به فرد، به دستاوردهای بزرگی در این بازار رسیده‌اند. شبکه کاردانو با وجود سرعت توسعه پایین، از ماهیت غیر متمرکزتری برخوردار است. از سویی، سولانا دارای سیستمی رو به توسعه بوده که ویژگی غیر متمرکز آن به نسبت کاردانو، کمتر است.

بدیهی است که این دو رقیب در بازار، دارای معایبی نیز هستند. به عنوان مثال، مسیر توسعه کاردانو با سرعت بسیار کمی طی می‌شود. در شبکه سولانا نیز، تا به حال 6 مرتبه از دسترس خارج شده‌است.

تصمیم برای انتخاب بین این دو پروژه، به شرایط و سرمایه شما بستگی دارد. سولانا اکوسیستمی است که در آن قادر به بهره‌برداری از محصولات دیفای خواهید بود. از سویی کاردانو نیز امکان ردیابی محصولات، ذخیره و دسترسی راحت به آن‌ها را به کاربر ارائه می‌دهد.

مقایسه پولکادات و کاردانو

همانطور که اشاره شد، شبکه کاردانو یک بلاکچین نسل سوم است که بر روی توسعه اپلیکیشن‌های غیر متمرکز تمرکز دارد. برخلاف سایر ارزهای دیجیتال، دارای ماهیتی 100 درصد غیر متمرکز است. در نتیجه به نسبت دارای امنیتی مناسب بوده و پلتفرمی قابل اعتماد به شمار می‌رود. همچنین توکن بومی آن در بازار دارای جایگاه و ارزش مناسبی است. سیستم کاردانو با استفاده از مکانیسم اثبات سهام فعالیت دارد، در نتیجه امکان ماین آن وجود ندارد.

از سویی شبکه پولکادات به عنوان یکی از رقبای کاردانو، در واقع اکوسیستمی غیر متمرکز شامل بلاکچین‌های گوناگون است. این شبکه برای بهبود و تسهیل سازگاری اپلیکیشن‌های غیر متمرکز با یکدیگر، ساخته شده‌است. لازم به ذکر است که شبکه پولکادات، یکی از پرسرمایه‌ترین بلاکچین‌های موجود در مارکت است.

هر دو این شبکه‌ها توسط اعضای تیم اتریوم ساخته شده‌اند، و هر دو نیز در تلاش برای کاهش محدودیت‌های اتریوم هستند. با نگاهی دقیقتر متوجه خواهیم شد، کاردانو برای ایجاد بستری قابل اعتماد جهت ساخت اپلیکیشن‌های غیر متمرکز، طراحی شده‌است. در اکثر مواقع، داشتن مقادیری از هر دو این ارزها در ولت شخصی، پیشنهاد می‌شود. در صورتی که به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، به مقاله مقایسه کاردانو و پولکادات مراجعه کنید. 

مقایسه کلی رقبای کاردانو

یکی از سوالاتی که همواره در مقیسه رقبای کاردانو مطرح می‌شود، این است که آیا این بلاکچین‌ها جای اتریوم را گرفته‌اند یا خیر؟ نمی‌توان به صورت قطعی پاسخ این پرسش را داد. زیرا که با توجه به تمامی ایرادات اتریوم که توسط این شبکه‌ها در پروژه آن‌ها رفع شده‌است، اتریوم همچنان شبکه‌ای بسیار پیشرفته و مورد قبول از سوی اکثر کاربران بازار رمز ارزها به شمار می‌رود.

همانطور که می‌دانید به تمامی رقبای کاردانو و همچنین خود شبکه ADA، قاتلان اتریوم گفته می‌شود. اما رویداد مرج تریوم توانست بسیاری از نکات منفی این شبکه که دلیل مهاجرت کاربران و برنامه نویسان به شبکه‌هایی نظیر سولانا و پولکادات بود را از بین ببرد. به همین دلیل، نمی‌توان گفت که کاردانو و دیگر رقبای آن، قادر به جایگزینی دومین بلاکچین بزرگ مارکت بوده‌اند. همچنین توصیه می‌شود که در راستای داشتن دیدگاهی بهتر در رابطه با میزان تفاوت‌های این چند پروژه، بهتر است نگاهی به جدول بالا بیاندازید.

کلام پایانی

در این مقاله تلاش کردیم 3 پروژه اصلی از رقبای کاردانو را با یکدیگر مقایسه کنیم. بدیهی است که اتریوم دومین شبکه بلاکچینی در بازار رمز ارزها به شمار می‌رود. مابقی موارد با وجود اینکه ایراداتی را از شبکه اتریوم حل کرده‌اند، همچنان قادر به جایگزینی آن نشده‌اند. همچنین تمامی رقبای کاردانو در مقایسه با خود شبکه ADA، دارای مزایا و معایبی هستند که انتخاب گزینه مناسب برای سرمایه گذاری، بسیار به میزان سرمایه و سرایط شما بستگی دارد. به یاد داشته باشید که ما تنها مقایسه‌ای از این چند شبکه را به شما ارائه داده‎‌ایم و برای شروع هرگونه سرمایه گذاری، بررسی جداگانه هر پروژه از لحاظ فاندامنتال و تکنیکال، توصیه می‌شود.

سوالات متداول در رابطه با رقبای کاردانو

منبع: Maddevs