بازار جهانی ارزهای دیجیتال در جریان معاملات 24 ساعت گذشته (یکشنبه 1 نوامبر) و آغاز هفته جدید معاملاتی در صبح امروز دوشنبه 11 آبان 1405 (2 نوامبر 2026)، نفس راحتی کشید و به مدار صعودی بازگشت. مهم‌ترین آزمون تاریخ صرافی بایننس (Binance) پس از هک 6.3 میلیارد دلاری هفته گذشته، با بازگشایی مرحله‌به‌مرحله سرویس برداشت‌ها در روز یکشنبه رقم خورد. برخلاف ترس برخی تحلیلگران از وقوع بحران نقدینگی، بایننس موفق شد موج تقاضای خروج سرمایه را بدون توقف پردازش کند؛ اتفاقی که آرامش را به بازار برگرداند و قیمت بیت کوین (BTC) را با رشدی بیش از 1.5% از محدوده 77,423 دلار به سطح 78,648 دلار و قیمت اتریوم (ETH) را به بالای مرز 2,308 دلار رساند.
در کنار این آزمون بزرگ نقدینگی و افزایش پوشش ذخایر هک‌شده بایننس به 95%، سه خبر مهم دیگر نیز در 24 ساعت گذشته در کانون توجه قرار گرفته‌اند: تاخیر یک‌روزه در انتشار گواهی اثبات با دانش صفر (ZK-Proof) بایننس، افت 76.3 درصدی حجم معاملات یکشنبه‌شب اتریوم پیش از جهش صبح دوشنبه، و تشدید نبردهای حقوقی در آمریکا و بریتانیا شامل پرونده جنایی ایالت یوتا علیه بازار پیش‌بینی Kalshi و محدودیت‌های دادگاه عالی بریتانیا (FCA) علیه صرافی HTX.
در این گزارش تحلیلی و جامع از مجله صرافی موربیت، تمام آمارهای تاییدشده 24 ساعت گذشته و سطوح کلیدی تکنیکال در آغاز هفته اول نوامبر 2026 را بررسی می‌کنیم.
کارنامه اولین روز بازگشایی برداشت‌ها در بایننس؛ خروج خالص 3.6 میلیارد دلار بدون بحران نقدینگی
پس از حدود دو شبانه‌روز توقف برداشت‌ها به دنبال رخنه امنیتی 6.3 میلیارد دلاری، صرافی بایننس طبق وعده قبلی در روز یکشنبه 1 نوامبر فرآیند بازگشایی مرحله‌به‌مرحله برداشت‌های رمزارزی را آغاز کرد.
1. جزئیات 4.6 میلیارد دلار برداشت در برابر 1 میلیارد دلار واریز جدید
بر اساس داده‌های منتشرشده از جریان تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای و گزارش‌های رسمی تا بامداد دوشنبه 2 نوامبر:
آغاز بازگشایی با شبکه بیت کوین: فرآیند بازگشایی برداشت‌ها ابتدا بین ساعت
06:00 تا 09:00 UTCروز یکشنبه با شبکه بیت کوین (BTC) آغاز شد و بلافاصله پس از آن، برداشت در 14 شبکه بلاکچینی دیگر از جمله اتریوم (ETH)، سولانا (SOL) و استیبل‌کوین‌های اصلی فعال گردید.تراز خالص خروجی (Net Outflow): پس از فعال شدن دکمه برداشت، کاربران در ساعات نخست اقدام به انتقال بخشی از دارایی‌های خود به کیف پول‌های شخصی کردند. در مجموع، بایننس حدود 4.6 میلیارد دلار برداشت را پردازش کرد و هم‌زمان حدود 1 میلیارد دلار واریز جدید به این صرافی ثبت شد. به این ترتیب، خالص خروج سرمایه (Net Outflow) در روز بازگشایی حدود 3.6 میلیارد دلار (معادل 2.7 میلیارد پوند) بود.
تنها 2.1% از کل دارایی‌ها: با توجه به اینکه کل دارایی‌های تحت مدیریت بایننس در حدود 171 میلیارد دلار برآورد می‌شود، خروج خالص 3.6 میلیارد دلار تنها معادل 2.1% از کل ذخایر این پلتفرم است. صرافی بایننس اعلام کرده که پس از موج اولیه، سرعت برداشت‌ها به شدت کاهش یافته و جریان ورودی و خروجی به حالت پایدار (Stabilising) بازگشته است.
2. افزایش پوشش خسارت به 95% و انتظار برای گزارش ZK-Proof
طبق آخرین بروزرسانی، صرافی بایننس اعلام کرده است که میزان جایگزینی دارایی‌های به سرقت رفته را (که روز جمعه 80% و روز شنبه 90% بود) اکنون به 95% رسانده است. 5% باقی‌مانده مربوط به آلت‌کوین‌ها و توکن‌های با نقدشوندگی پایین‌تر است که صرافی همچنان در حال خرید تدریجی آن‌ها از بازار است. در همین حال، انتشار گواهی رمزنگاری‌شده اثبات با دانش صفر (Zero-Knowledge Proof) که به هر کاربر اجازه می‌دهد به صورت مستقل وجود پشتوانه 1 به 1 دارایی خود را در درخت مرکل تایید کند، به دلیل سنگینی بار محاسباتی با یک روز تاخیر مواجه شده و معامله‌گران در روزهای ابتدایی این هفته منتظر انتشار نهایی آن هستند.
گزارش نهایی Elliptic از عملیات پول‌شویی هکرها؛ فروش تترها متوقف شد یا ادامه دارد؟
موسسه تحلیل بلاکچین Elliptic در آخرین بروزرسانی گزارش خود پیرامون سرقت 6.3 تا 6.4 میلیارد دلاری گروه هکری TraderTraitor (وابسته به کره شمالی)، اطلاعات فنی دقیقی از وضعیت دارایی‌های سرقت‌شده در شبکه اتریوم، بیت کوین و ترون منتشر کرده است:
فروش تکه‌تکه توکن‌ها با اسکریپت‌های زمان‌بندی‌شده: بررسی‌های Elliptic نشان می‌دهد که هکرها در شبکه اتریوم پیش از توقف فروش توکن‌های فرعی، از روش فروش زمان‌بندی‌شده (Time-Sliced Selling) استفاده کرده‌اند؛ به‌طوری که توکن چین‌لینک (LINK) را در 89 قطعه و میم‌کوین پپه (PEPE) را در 94 قطعه مجزا با فواصل زمانی حدود 36 ثانیه فروختند و کیف پول‌های جدید فروشنده را دقیقاً با 0.5 واحد ETH برای کارمزد گس شارژ می‌کردند. همچنین از کیف پول گرم شماره 16 بایننس، مقدار 28,006 واحد ETH و سایر توکن‌ها به ارزش 174 میلیون دلار مستقیماً با امضای زیرساخت خود صرافی به آدرس مهاجم ارسال شده بود.
وضعیت 18,270 بیت کوین و وثیقه 59.9 میلیون دلاری در Aave: مقدار 18,270 واحد BTC سرقت‌شده که در 19 آدرس (اغلب حاوی 1,000 بیت کوین) پخش شده است، هنوز وارد هیچ صرافی یا میکسر متمرکزی نشده و بدون حرکت باقی مانده است. همچنین علاوه بر حدود 3 میلیارد دلار استیبل‌کوینی که در سطح بلاکچین فریز شده، یک پوزیشن به ارزش 59.9 میلیون دلار وثیقه در پروتکل دیفای Aave همچنان در رصد تحلیلگران امنیتی قرار دارد.
نبردهای حقوقی جدید در آغاز نوامبر؛ از محاصره قضایی Kalshi در آمریکا تا محدودیت HTX در بریتانیا
در بخش قوانین و مقررات بین‌المللی، در آستانه آغاز به کار بازارهای جهانی در هفته اول نوامبر 2026، دو پرونده قضایی مهم در آمریکا و انگلستان ابعاد جدیدی به خود گرفته‌اند:
شکایت متقابل CFTC و پرونده جنایی ایالت یوتا علیه پلتفرم Kalshi: اختلاف بر سر قانونی بودن «بازارهای پیش‌بینی رویداد (Prediction Markets)» در آمریکا به اوج رسیده است. پس از آنکه دادستانی کل ایالت یوتا علیه پلتفرم Kalshi و دو هم‌بنیان‌گذار آن (طارق منصور و لوآنا لوپس لارا) 13 فقره اتهام جنایی به دلیل نقض قوانین قمار ایالتی ثبت کرد، کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) رسماً از ایالت یوتا شکایت کرد تا صلاحیت انحصاری فدرال خود بر بازارهای مشتقه و قراردادهای رویداد را تثبیت کند.
تعهد قضایی صرافی HTX در برابر رگولاتور بریتانیا (FCA): سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA) موفق شد در دادگاه عالی این کشور، تعهدات حقوقی الزام‌آوری را علیه صرافی رمزارزی HTX به دست آورد که فعالیت‌های تبلیغاتی و ارائه خدمات این صرافی خارجی به کاربران مقیم بریتانیا را به شدت محدود می‌کند.
جدول تحلیل تکنیکال و سطوح کلیدی رمزارزهای برتر (11 آبان 1405 / 2 نوامبر 2026)
پس از آنکه حجم معاملات 24 ساعته اتریوم در روز یکشنبه با افت 76.3% به کف 4.63 میلیارد دلار رسید و قیمت آن برای ساعاتی در سطح 2,256 دلار راکد ماند، با بازگشایی بازارهای آسیایی در بامداد دوشنبه 2 نوامبر موج خرید جدیدی وارد بازار شد. این تقاضا قیمت بیت کوین را از 77,423 دلار به بالای 78,211 تا 78,648 دلار و اتریوم را از 2,252 دلار به 2,272 تا 2,308 دلار هدایت کرد.
بررسی دقیق رفتار قیمتی رمزارزها برای تریدرها در 2 نوامبر
بیت کوین (BTC): عبور موفق بایننس از آزمون بازگشایی برداشت‌ها باعث شد بیت کوین کل ریزش روز جمعه را جبران کرده و از کف 77,423 دلار تا سطح 78,648 دلار پیشروی کند. اکنون سطح 77,400 دلار به حمایت اول تبدیل شده و در صورت ورود سرمایه مثبت به ETFهای وال‌استریت در سشن امروز دوشنبه، هدف بعدی خریداران تست مجدد مرز 79,500 تا 80,000 دلار خواهد بود.
اتریوم (ETH): اتریوم امروز عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین ثبت کرد و نسبت ETH/BTC با بیش از 1.06% رشد به سطح 0.029349 رسید. پس از دفاع خریداران از کف 2,251.45 دلار در شب گذشته، قیمت اتریوم دوباره کانال 2,300 دلاری را پس گرفته و در سطح 2,308 دلار معامله می‌شود. مقاومت کلیدی پیش روی اتریوم ناحیه 2,360 تا 2,400 دلار است.
سولانا (SOL) و ریپل (XRP): سولانا پس از لمس کف بامداد امروز در 93.80 دلار، با تقاضای خرید مواجه شد و با 1.27% رشد به 95.66 دلار بازگشت. ریپل (XRP) نیز بدون تاثیرپذیری منفی از آزادسازی ماهانه خود، پس از نوسان در کف 1.2428 دلار به سطح 1.2603 دلار صعود کرده است.
استراتژی معاملاتی برای کاربران ایرانی در آغاز هفته کاری بازارهای جهانی
با بازگشایی بورس‌های جهانی و صندوق‌های ETF در امروز دوشنبه 2 نوامبر، بازار وارد فاز جدیدی پس از شوک امنیتی هفته گذشته شده است:
رصد واکنش ETFهای بیت کوین به بازگشایی بایننس: امروز اولین روز کاری وال‌استریت پس از بازگشایی برداشت‌های بایننس است. اگر سرمایه‌گذاران نهادی آمریکا این عبور آرام از بحران را به عنوان سیگنال رفع خطر تلقی کنند، ورود نقدینگی به صندوق‌های ETF می‌تواند سوخت لازم برای بازگشت بیت کوین به کانال 80,000 دلار را تامین کند.
مزایای استفاده از صرافی داخلی امن در برابر محدودیت‌های بین‌المللی: اقدام اخیر رگولاتور بریتانیا (FCA) علیه صرافی HTX و همچنین دردسرهای توقف 48 ساعته برداشت‌ها در بایننس نشان می‌دهد که کاربران ایرانی در صرافی‌های خارجی همواره با دو ریسک هم‌زمان «توقف خدمات در بحران‌ها» و «محدودیت‌های رگولاتوری و تحریمی» روبه‌رو هستند.
تنظیم نقدینگی تتری در ساعات روز: با توجه به پابرجا بودن محدودیت‌های شبانه معاملات تتر–تومان (از ساعت 23:30 تا 08:30 صبح)، حتماً سفارش‌های خرید و تبدیل دارایی خود را پیش از ساعات پایانی شب انجام دهید.
⚠️ سلب مسئولیت: بازار ارزهای دیجیتال همواره با نوسانات شدید و ریسک همراه است. اطلاعات، آمار و تحلیل‌های ارائه‌شده در این مقاله از مجله صرافی موربیت صرفاً جنبه خبری و آموزشی داشته و به هیچ عنوان توصیه مالی یا سیگنال خرید و فروش محسوب نمی‌شود. همواره پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، تحقیقات شخصی (DYOR) و اصول مدیریت ریسک را رعایت فرمایید.
